Formulaire d'Analyse Financière
Remplissez le formulaire ci-dessous afin de nous transmettre vos informations d'analyse.
Solutions & Stratégies offertes
Une prise en charge complète pour répondre à chacun de vos objectifs financiers.
Régimes Enregistrés & Placements
Optmisation et ouverture de comptes : REEI, REER, CELI, CELIAPP et fonds distincts adaptés à votre profil de risque.
Protections d'Assurance
Couverture personnalisée en assurance vie, assurance invalidité et assurance maladies graves pour sécuriser votre famille.
Patrimoine & Succession
Planification successorale, gestion de patrimoine et développement de stratégies de retraite sur mesure à long terme.
Le Parcours Client 360° du Groupe CRH
Qualification & Admissibilité
Analyse initiale de votre situation et évaluation de votre accès aux programmes gouvernementaux et à l'optimisation fiscale.
Collecte Documentaire
Préparation rigoureuse de votre dossier selon les normes strictes de conformité et les exigences réglementaires.
Analyse Financière & Patrimoine
Présentation des résultats de l'analyse, mise en place des stratégies financières adaptées et accompagnement continu à long terme.
Votre Équipe de Spécialistes Délégués
Des ressources internes dédiées pour vous guider dans votre analyse[cite: 4].
Stéphane Fréchette
Directeur des ventesCoaching, développement des affaires et accompagnement dans l'élaboration de stratégies complexes[cite: 4].
Sébastien Guérard
Spécialiste en investissementAnalyse des besoins en placement, révision de portefeuille, REER, CELI, REEI et planification de retraite[cite: 4].
Mégane Prévost
Spécialiste en assuranceAnalyse des besoins en assurance vie, invalidité, maladies graves et suivi des propositions[cite: 4].
Audrey Hébert
Conseillère en sécurité financièreAssistance directe, accompagnement dans vos démarches et suivi au 819-269-3597[cite: 4].